恒泰华盛:迎接全球资产配置时代

6月25日,深圳恒泰华盛资产管理有限公司(以下简称恒泰华盛)将在深圳四季酒店举办为期六个月的战略,迎接全球资产配置时代。

恒泰华盛董事长郝丹、肖文、宏远太平副总经理兼量化基金经理等嘉宾与恒泰华盛约400名高净值客户分享了大资产管理时代的国际资产配置经验。

最近海外资产价格的剧烈波动为中国资本的全球配置提供了一个绝佳的时间窗口。

6月24日,受英国“英国退出欧盟”影响,英镑和欧元大幅贬值,英镑汇率一度下跌逾10%。

全球股市也下跌,主要股市指数下跌逾3%,其中纳斯达克下跌4.12%,德国DAX指数下跌6.82%,日本日经225指数下跌7.92%,法国CAC指数下跌逾8%。

恒泰华盛,管理规模超过100亿的私募经理,是一家专注于固定增长、股权投资、二级市场、量化、固定收益和海外资产配置的综合性资产管理公司。管理团队在股权投资、固定收益投资、海外资产配置和量化战略投资方面经验丰富,致力于为投资者创造长期稳定的财富增值。

据通用电气资本管理公司(GE Capital Management)统计(截至2015年底),恒泰华盛作为中国最新、最犀利的私募股权基金之一,与老牌私募股权林静资产和重阳投资一起,被列为22家管理规模超过100亿的国内私募股权基金(广深地区仅有3家)。

海外资产配置——经济发展和财富积累的必然结果目前,发达国家家庭海外资产配置约为15%,而中国家庭海外资产配置目前仅为4%-5%。

随着国内经济增长放缓,房地产市场风险加大,海外市场成为中国高净值客户新的投资热点。

兴业银行和波士顿咨询有限公司(Boston Consulting Co .)近日发布了《中国私人银行2016:逆趋势增长与全球配置》,称2015年中国金融和投资市场的剧烈波动使得中国高净值客户的投资更加多元化。尤其是随着中国经济全球化的不断深化,高净值客户对全球资产配置的需求大幅增加。

随着中国经济增长放缓,高净值人群的财富增长将保持非常稳定。

郝丹认为,从长远来看,海外资产配置是长期经济发展和财富积累的必然结果。

美国、欧洲、日本和其他国家的机构投资者都在全球投资。

全球资产配置可以在更广阔的市场中找到投资机会,避免单一市场集中和政策风险,并通过分散投资降低投资组合的波动性。

投资的逻辑是投资就是投资。

恒泰华盛的核心团队都有专业背景支持。

郝丹董事长曾在世界顶级银行花旗银行(Citibank)和华西证券资产管理总部瑞银(UBS)的私人银行部门工作。

具有10年以上丰富的资产管理经验,熟悉产业整合、并购、股权投资、战略投资、固定收益、海外资产配置、产品创新设计、风控管理等。

恒泰华盛的大部分管理团队都有海外投资银行和机构的工作经验,以开拓海外市场。

近期加盟的合伙人万方拥有数学博士学位,曾于主权财富基金任职,负责全球资产配置,投资产品包括股票、债券、对冲基金等。万芳是最近加入的数学博士合作伙伴,曾在主权财富基金工作,负责全球资产配置。他的投资产品包括股票、债券和对冲基金。

下半年:以重大资产配置为核心的多战略投资。展望下半年国内市场的机遇,郝丹认为,由于货币政策传导机制不佳,流入实体经济的资金不足,进一步提振资本市场还需要一段时间。

另一方面,由于维持稳定的货币政策,传统固定收益产品的收益率也将低于过去,信托产品的信用风险也将趋于上升。

在这种情况下,以大资产配置为核心的多战略投资模式将具有更大的投资价值。

郝丹指出,从资产配置的角度来看,未来国内资本将流向以下三个方向:私募(private placement):投资者可以抓住绝佳机会撼动市场,审视行业,关注个股,获得超额回报。

M&A基金:M&A是促进产业融合和产业结构升级的重要手段。这也是优化资源配置、改变经济增量扩张、促进经济总量调整的重要途径。

越来越多的企业通过上下游产业链的并购来得更快,这也催生了更多的“上市公司私募股权”并购基金组合。在市场导向变化的驱动下,并购基金的投资可能迎来最佳发展时期。

量化投资:从长期来看,投资对冲基金的收入相对稳定。套期保值可以有效规避股市波动风险,获得绝对回报。

恒泰华盛管理的许多固定增长基金在2016年退出市场,对投资者来说都取得了惊人的业绩,领先于同期的同类产品。

数据显示恒泰华盛参与的万润股份稳步增长。经过一年多的恶化,宝应恒泰华盛5号的投资回报率也超过了150%,富春恒泰华盛78号的投资回报率超过了140%。

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